Uprostřed hlubokých lesů, horských strání a zapomenutých slatí je domeček pod vykotlaným dubem, ve kterém bydlí Heršoftýna. Postarší, kulaťoučké – bohužel nezařazené – strašidlo. Babička s drdůlkem, do jejíhož domečku chodí spát motýli, létá na větvoletu a umí tak trochu čarovat. Ale především slyší každou slzičku těch nejmenších a vždycky přiletí, aby pofoukala všechna rozbitá kolena. Spolu s hejkalím puberťákem Haferníkem Borůvkou si žijí docela spokojeně až do jednoho jara…
Na zámek po letech přijede pan hrabě s dcerou Josefínou a svým rádcem Aloisem, ze světa se vrátí Matěj, sirotek, kterého Heršoftýna vychovala a po sto padesáti letech je na vrchu Půlnoci slet čarodějnic, na kterém by Heršoftýna měla skládat čarodějnické zkoušky. A stát se čarodějnicí? To se nelíbí vůbec nikomu, protože podmínkou je, že bude škodit.
Jenomže jako nezařazené strašidlo už nemůže zůstat a pokud zkoušky neudělá, změní se v mlhu nad blaty.
Jak zachránit Heršoftýnu, tím si lámou hlavu Matěj, Haferník i děti…