Romantický milostný příběh s napínavou zápletkou se odehrává ve Skotsku kolem roku 1480. Ovdovělá Arianna Murrayová-Lucettová se plaví se dvěma malými hochy, svými schovanci, z Francie domů, do Skotska. Její pronásledovatelé, kteří mají za úkol chlapce zabít, neváhají potopit jejich loď a připravit o život nevinné členy posádky. Arianna s chlapci se zachrání skokem do vln. Na břehu je nalezne tvrdý válečník Brian MacFingal, který jel s bratry pro zboží převážené na stejné lodi. Jakmile Brian MacFingal pohlédne do Arianniných očí, je ztracen. Rozhodne se vdovu i chlapce dopravit k rodině Murrayů, přestože ví, že bude mít v patách pronásledovatele. Rychle vymyslí chytrý plán. Rozdělí své lidi do tří skupin a každé svěří jednoho ze zachráněných.