Kapitán Henry Dixon padl do zajetí Portugalců, kteří tvrdě hájí svůj obchod se vzácným kořením. K útěku zpět na loď mu pomůže jeptiška Isabela. Situace se dramatizuje ve chvíli kdy je přepadnou domorodci a část posádky zabijí. Henry se navíc do krásné Isabely zamiluje, nemá však ani zdání, kdo vlastně Isabela je, jakou má minulost a jaká je její skutečná tvář…